谁拥有机器人的大脑

信号出现在2026年6月初的 GTC 台北。NVIDIA 发布了它所称的开放人形机器人参考设计：一种分工——NVIDIA 提供大脑，即 Jetson Thor 板载算力加上其开放的 Isaac GR00T 模型，而 Unitree 制造并销售身体，即配备 Sharpa 五指手的 H2 Plus，预计由 Unitree 在2026年末出货。

细读这些角色的分工。对销售机器人最有兴趣的公司，选择了公开发布这台实体机器的参考设计，而把模型与算力层留给自己。其动机固然可以争论——NVIDIA 依然销售大脑所运行的芯片，因此这并非慈善——但这笔交易的形态，是对行业当下认定持久价值所在之处最清晰的一句陈述。它不在机身上。

GR00T 不是一个模型，而是一条产品线。NVIDIA 于2025年3月发布 Isaac GR00T N1，作为首个开放、可下载的人形机器人基础模型，随后是 N1.6，再到当前的 N1.7——以开放权重发布于 Hugging Face 和 GitHub 的跨形体视觉-语言-动作模型。早期访问名单读起来像是别人家机器人的名人录：1X、Agility、Boston Dynamics、NEURA。没有一台是 NVIDIA 自己的机器。这正是一个与硬件无关的软件层应有的样子。

其下是一套本身即为资产的数据策略。N1.7 在约 20,854 小时的第一人称人类视频与机器人演示数据上进行了预训练，NVIDIA 描述了一条机器人灵巧度的扩展规律——视频时长越多，完成的任务越多。围绕它的是 Cosmos 世界模型——Transfer 2.5、Predict 2.5、Reason 2——发布用于生成基于物理的合成训练数据，并在机器人实际移动之前于仿真中评估策略。这里可防御的东西是数据流水线和在其上训练出的模型，而不是机械臂。

模型层有两极。Physical Intelligence 处于开放、独立实验室的一端：其 pi0 策略建立在一个约三十亿参数的预训练视觉-语言主干之上，配以流匹配动作头，训练数据包括互联网规模的数据、共享的 Open X-Embodiment 数据集，以及来自八个不同机器人平台的自有灵巧操作数据。Google DeepMind 处于另一端：约2026年4月推出的 Gemini Robotics-ER 1.6，把 Gemini 的推理与空间理解带给机器人，但仅以封闭的托管 API 形式提供——一个供你调用的模型代号，没有权重可供下载。

两者之间还有一步标准化动作。2026年5月下旬，NVIDIA 表示将把其物理-AI 系列，包括 GR00T 和 Cosmos，纳入 Linux 基金会的 OpenMDW-1.1 许可。这对任何押注于共享层的人都很重要。但诚实的告诫是，"开放"一词在这一切当中承担了过重的分量。GR00T 权重依据 NVIDIA 自有的 Open Model License 发布，OpenMDW-1.1 是一份 Linux 基金会许可——两者都未经 OSI 认可。这是足以在其上构建的开放，而非"开放"一词曾经承载的严格意义上的开放。

顺着资本看。2026年1月，Skild AI 融资约14亿美元，估值超过140亿美元——比仅仅七个月前约45亿美元的估值大幅上升——本轮由软银领投，参与方还有 NVIDIA 的风险投资部门、Bezos Expeditions 以及一批战略投资者。Skild 不造任何机器人。它销售的是 Skild Brain，其定位是一个全形体基础模型，能够在事先不了解机器人身体的情况下控制任何机器人。

把那些最高级的说法打个折扣——公司称其为有记录以来最大的机器人-AI 融资轮，称其模型为业界同类首创，两者都属于新闻稿会做的那种主张。剥去这些，持久的事实依然成立：如此规模的资金流向了一个与任何机器脱钩的纯软件机器人大脑。这是最强有力的单一财务信号，表明这一领域的价值正在向上流转，离开硬件，进入决定硬件如何行动的那一层。

Moduloa 的判断是：实体工作中持久的护城河，是机器人周围的框架——标准、数据、认证、培训、路由——而不是机器本身。2026年年中支持价值向硬件之上那一层转移的证据确实很强，而且它到来的速度快于部署本身。这对论纲的方向而言令人鼓舞。

有两点诚实的限定，使它还算不上可以就此庆功。第一，此处被捕获的是模型与算力层，而 NVIDIA 依然销售算力——因此价值离开硬件是方向性的，而非绝对的，一个开放的模型层很可能就是为了卖出更多芯片而存在。第二，也更重要，模型层并不是 Moduloa 所瞄准的认证与路由层。一个跨形体策略决定机器人如何移动。它并不决定客户应把一份真实订单托付给哪一处经过认证、可流转的产能。这些是不同的护城河。模型层先行填补是有用的基础工作，而不是对同一片阵地的竞争者。这则笔记不在登记册上计分；它是关于行业形态的证据，而非对任何有明确日期的主张的决定性验证。查看登记册 →

这是对当前公开报道与一手公告的综合，本身并非一手来源。主要参考：

NVIDIA — 开放人形机器人参考设计 · NVIDIA — 全新物理-AI 模型（Cosmos、GR00T N1.6） · NVIDIA — Isaac GR00T N1 发布 · arXiv — GR00T N1 技术报告 · GitHub — NVIDIA Isaac-GR00T（N1.7） · Linux 基金会 — OpenMDW-1.1 及 NVIDIA 的采用 · Physical Intelligence — pi0 · Google — Gemini Robotics-ER API 概览 · Business Wire — Skild AI 融资14亿美元 · The Robot Report — Skild AI 与全形体大脑

这一领域的版本号与数据会在数周内过时——GR00T 在约十五个月内经历了四次发布，本文的若干事实截至2026年5月与6月。基础模型采用率方面独立、非厂商的市场份额数据仍然稀缺，关于 Figure 与 Tesla 自研模型的说法无法验证到这一标准，因此略去。欢迎指正：shk@moduloa.com。